Angebot
«Wir wollen mit einer transparenten und angemessenen Preisgestaltung unseren Kunden ein jederzeit fairer Partner sein.»
Unsere Dienstleistungen:
- Gesamtheitliche und zukunftsorientierte Vermögens-, Steuer- und Vorsorgeplanung
- Individuelle Vermögensverwaltung
- Finanzberatung
- Vermögensplanung (vorzeitige Pensionierung) und Steueroptimierung
- Neutrale Analyse bestehender Wertschriftenportfolios
- Steuerberatung
- Vorsorgeaufträge
- Testamentsberatungen
- Erbteilungen
- Willensvollstreckungen
- Liegenschaftenfinanzierungen (Hypotheken)
- Family Office
- Stiftungen
Ihre Vorteile:
- Kostentransparenz (z.B. halber Tarif bei Börsentransaktionen)
- Erhöhte Privatsphäre
- Frei wählbare Depotbank (Sicherheit)
- Produkte-Unabhängigkeit
- Vermögens-Gesamtübersicht
- Jährlicher Rechenschaftsbericht
- Konstante Betreuung (immer gleiche Ansprechperson)