Angebot

«Wir wollen mit einer transparenten und angemessenen Preisgestaltung unseren Kunden ein jederzeit fairer Partner sein.»

Unsere Dienstleistungen:

• Gesamtheitliche und zukunftsorientierte Vermögens-, Steuer- und Vorsorgeplanung
• Individuelle Vermögensverwaltung
• Finanzberatung
• Vermögensplanung (vorzeitige Pensionierung) und Steueroptimierung
• Neutrale Analyse bestehender Wertschriftenportfolios
• Steuerberatung
• Vorsorgeaufträge
• Testamentsberatungen
• Erbteilungen
• Willensvollstreckungen
• Liegenschaftenfinanzierungen (Hypotheken)
• Family Office
• Stiftungen

Ihre Vorteile:

• Kostentransparenz (z.B. halber Tarif bei Börsentransaktionen)
• Erhöhte Privatsphäre
• Frei wählbare Depotbank (Sicherheit)
• Produkte-Unabhängigkeit
• Vermögens-Gesamtübersicht
• Jährlicher Rechenschaftsbericht
• Konstante Betreuung (immer gleiche Ansprechperson)