Angebot

«Wir wollen mit einer transparenten und angemessenen Preisgestaltung unseren Kunden ein jederzeit fairer Partner sein.»

Unsere Dienstleistungen:

  • Gesamtheitliche und zukunftsorientierte Vermögens-, Steuer- und Vorsorgeplanung
  • Individuelle Vermögensverwaltung
  • Finanzberatung
  • Vermögensplanung (vorzeitige Pensionierung) und Steueroptimierung
  • Neutrale Analyse bestehender Wertschriftenportfolios
  • Steuerberatung
  • Vorsorgeaufträge
  • Testamentsberatungen
  • Erbteilungen
  • Willensvollstreckungen
  • Liegenschaftenfinanzierungen (Hypotheken)
  • Family Office
  • Stiftungen

Ihre Vorteile:

  • Kostentransparenz (z.B. halber Tarif bei Börsentransaktionen)
  • Erhöhte Privatsphäre
  • Frei wählbare Depotbank (Sicherheit)
  • Produkte-Unabhängigkeit
  • Vermögens-Gesamtübersicht
  • Jährlicher Rechenschaftsbericht
  • Konstante Betreuung (immer gleiche Ansprechperson)